Глобальный рынок серы: общие тенденции

размер шрифта: Aa | Aa

altОбщемировые запасы элементарной серы составляют около 5 млрд т. В целом, мировая серная Промышленность может быть разделена на два сектора по формам добычи серы: специализированный и «побочный».

Специализированный сектор ориентируется исключительно на добычу серы или пиритов из месторождений данного сырья. Данный сектор составляет около 10,5% от всего объема общемировой добычи серы. Небольшие объемы чистой серы производятся в Азии, Европе и Южной Америке. Но стоит отметить, что значимость пиритов для глобального предложения серы значительно снизилась, так как только в Китае и Финляндии, в отличие от других стран-производителей серы, пириты обеспечивают ключевой объем добычи серы. Показательно, что около 80% мировой добычи пиритов приходится именно на Китай. В «побочном» секторе, сера или серная кислота вырабатывается в качестве вынужденно побочного продукта в процессе переработки нефти, природного газа, других ресурсов, причем уровень выработки серы зависит не от объемов потребления в мире, а от объемов очищаемого от нее сырья. Из 25 стран, которые производят более 500 тыс. т серы в год, 18 получают подавляющую долю их производства серы в процессе ее косвенной выработки из другого сырья. Отметим, что на 25 ведущих стран приходится около 92,9% общемировой добычи серы.
Главными потребителями серы остаются химическая и бумажная промышленность.
Приблизительно 90% объема выработанной серы используется для производства серной кислоты (для получения 1 т серной кислоты необходимо около 300 кг серы), 72% которой идет на производство фосфатных удобрений. Согласно данным британской исследовательской компании Merchant Research & Consulting Ltd, в обозримом будущем будут отмечены значительные изменения в структуре производства серы.
В течение ближайших 2-3 лет, спрос на серу и ее потребление будут довольно хорошо сбалансированы, в отличие от прошлых нескольких лет, когда отмечалось относительное отставание в темпов роста предложения от спроса. При этом, начиная с 2010 года, по всей видимости, будет наблюдаться серьезное превышение объемов предложения серы над спросом на нее, что вызвано увеличением добывающих мощностей. Ключевое влияние на это может оказать глобальный экономический кризис.
Крупнейшим производителем серы, вероятно, останется Канада. Но региональный спрос на серу будет гораздо сильнее расти в Китае и Индии, по сравнению с общемировым уровнем. В частности, потребление серы в Китае будет ежегодно увеличиваться на 5% и, по всей видимости, достигнет 13-13,6 млн т к 2015 году, по сравнению с 10,3-10,8 млн т в 2010 году.
Увеличение объемов потребления серы связано также с ростом объемов использования серной кислоты фосфорных удобрений. Главными потребителями серы остаются крупные производители удобрений, такие как США, Марокко, Тунис, Индия, Китай и Бразилия.
alt

alt

С 1992 года предложение серы на мировом рынке превышает спрос на неё. Предполагается, что до 2010-11 годов предложение серы во всех формах будет увеличиваться ежегодно на 4% и достигнет 84 млн т в год (из них элементарной серы – около 68 млн т), а спрос составит примерно 81 млн т. К 2011 году превышение предложения над спросом составит 5,9 млн т, к 2015 году – 12 млн т.
Такое перепроизводство серы объясняется увеличением добычи нефти с высоким содержанием серы на Ближнем Востоке и Канаде.
Глобальная торговля серой в 2007 году увеличилась на 3,8%, с 20,5 млн т в 2006 году, до 21,3 млн т.
Показательно, что с мая 2007 года, согласно данным ICIS, средняя цена на серу увеличилась более чем в 10 раз, с $53-58 до $480-610 за тонну (в зависимости от рынка сбыта) в конце мая 2008 года. Основным движущим моментом роста цен на серу стало значительное увеличение общемировых цен на нефть и природный газ, которые обеспечивают значительную долю прироста добычи серы в течение последних нескольких лет.
Однако значительная ценовая коррекция в направлении снижения отмечается в связи с глобальным экономическим кризисом. Причем снижение цен на серу особенно сильно может проявиться на протяжении 2009 – начала 2010 годов. Общий потенциал промышленных предприятий, производящих серу на территории СНГ, оценивается в 11,42 млн т, по данным 2006 года, при этом используется только 80% мощностей. В 2008 году производство, по предварительным данным, составило около 10 млн т, а к 2010 году – около 11 млн т, что приблизится к максимуму производственных мощностей.
В России производится около 6,4 млн т (оценочные данные на 2007 год) данного продукта, что составляет примерно 75,3% от общей выработки странами СНГ. В целом Россия экспортировала около 3,92 млн т серы, импорт составил 162,5 тыс. т. В 2006 году внутреннее потребление серы в России увеличилось на 45,5%, достигнув 2,6 млн т, причем химическая и нефтехимическая промышленность потребили около 1,8 млн т продукта. В данном секторе экономики производство химических удобрений (1,18 млн т) является главным направлением использования серы, наряду с производством серной кислоты (0,49 млн т). На долю России приходится и 70% от всего объема серной кислоты, произведенной в СНГ. На втором месте находится Украина (11%), на третьем – Узбекистан (6,9%). Беларусь занимает 5,7% от общего объема производства H2SO4 в СНГ, Казахстан – 4,5% и Туркменистан – 2,2%. В России основной объем производства серной кислоты приходится на химическую промышленность (70%). Самыми крупными мощностями располагают ОАО «Аммофос» (2,5 млн т), Балаковские минеральные удобрения (БМУ, 1,4 млн т) и Воскресенские минеральные удобрения (ВМУ, 1,1 млн т), а до 2009 года ожидается прирост мощностей на ряде предприятий, в том числе на Аммофосе, БМУ, ВМУ, Щеки-ноазоте и Еврохим-БМУ.
 alt

alt


Производство серной кислоты в Украине в 2007 году составило 1,65 млн т, что на 10% выше результата 2006 года. Лидером украинского рынка является ЗАО «Крымский Титан» (36% от всего объема производства). На втором месте ОАО «Сумыхимпром» (26%). В Белоруссии производство серной кислоты ведется на трех предприятиях – ОАО «Гомельский химический завод» (54%), ОАО «ГродноАзот» (34%) и ОАО «Нафтан» (12%).
В Казахстане объемы производства серной кислоты относительно невелики, но с учетом запуска новых производств, в частности комплекса по утилизации серного ангидрида АО «Казахмыс», выхода комплекса по выработке серы на АНПЗ на полную мощность и увеличение добычи серы ТШО, к 2010 году выпуск данной продукции может достигнуть 2,9-3 млн т. 

Статья подготовлена экспертным бюро «EnergyFocus»