ЭКСПОРТ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ГАЗА: ВЛИЯНИЕ «Газпрома»

размер шрифта: Aa | Aa
altВ обозримой перспективе экспортные возможности центральноазиатских государств и Казахстана будут в определяющей степени зависеть от российского направления, особенно в контексте сотрудничества с ГАЗПРОМОМ, который использует широкое право доступа к региональному газовому экспорту. Стоит отметить, что «ГАЗПРОМ» фактически контролирует газовый экспорт Узбекистана и осуществляет своповые операции с Казахстаном, которые «формируют» газовый экспорт республики.

На данный момент основная альтернативная опция может реализовываться через использование нового экспортного направления в Китай, в частности Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, иранского направления, в частности Туркменистаном. Вместе с тем, кардинальный сдвиг в сложившуюся ситуацию могут привнести новые альтернативные газовые маршруты из региона, в том числе и Набукко, однако перспективы их реализации достаточно размыты, за исключением газопровода TAPI.

Одним из ключевых факторов слабого дистанцирования региона от «Газпрома» является не только недостаточное развитие трубопроводной инфраструктуры, но и более выгодные ценовые условия поставок «Газпрому».

В частности, несмотря на снижение «Газпромом» закупочных цен, к примеру в отношении туркменского газа, общий ценовой уровень представляется более благоприятным по сравнению с экспортом по китайскому направлению. Показательно, что средняя цена закупаемого Россией туркменского природного газа составит в течение текущего года $220-240 за 1 тыс. куб. м, в зависимости от экономической конъюнктуры, в то время как на китайском направлении экспорта контрактная цена составляет $195 за 1 тыс. куб. м.

Более того, республики региона вынуждены использовать трубопроводную инфраструктуру российского направления. Это обуславливается тем, что создание новых трубопроводных систем альтернативного характера, которые в состоянии связать государства региона с новыми рынками, особенно такие как Узбекистан, требует привлечение значительных инвестиций (в среднем, от $2 до $7 млрд), а также вовлечения других региональных субъектов.

Как следствие, их самостоятельная реализация усилиями отдельных государств региона представляется малореальной в расчете на обозримую перспективу, как показывает и пример газопровода «Туркменистан-Китай», который финансировался в основном китайской стороной. При этом необходимо учитывать узость доступных экспортных рынков, среди которых «свободным» остается только каспийский, в рамках системы Набукко.

 Позиция Туркменистана

Анализируя текущие процессы в газовом секторе региона, следует отметить, что наиболее активно от «Газпрома» диверсифицирует свои экспортные поставки именно Туркменистан.

По всей видимости, после газового кризиса 2009 года данная тенденция будет усиливаться. Напомним, что в результате российскотуркменского газового кризиса общий экспорт природного газа из Туркменистана в прошлом году составил лишь 16,8 млрд куб. м, в том числе в Россию – 11,8 млрд куб. м, в Иран – 5 млрд куб. м газа, по сравнению с объемами экспорта в 2008 году на уровне 47 млрд куб. м, главным образом в Россию (42,3 млрд куб. м). При этом общая добыча природного газа по итогам 2009 года составила 38 млрд куб. м при плане в 70 млрд куб. м.

В конце 2009 года были введены в эксплуатацию газопровод «Туркменистан-Китай» мощностью до 40 млрд куб. м природного газа в год, а также вторая ветка газопровода «Туркменистан-Иран», мощностью до 12,5 млрд куб. м.

Объемы поставок из Туркменистана по газопроводу «ТуркменистанКитай» составят 13 млрд куб. м в год в 2010 году и до 30 млрд куб. м к концу 2013 года. Поставки в Иран по новому трубопроводу Довлетабат-Салыр яп могут составить в 2010 году до 10 млрд куб. м, однако Иран активно реализует проекты по обсечению своих северных регионов собственным природным газом. При этом недавно введен в строй морской терминал для хранения и отгрузки сжиженного газа пропускной способностью до 200 тыс. тонн сжиженного газа в год, через который СПГ будет экспортироваться в Иран.

Таким образом, к 2013 году Туркменистан будет в состоянии большую часть своего газового экспорта (около 60-80% в зависимости от уровня закупок «Газпромом») отправлять по альтернативным российскому газовому концерну направлениям.

Роль «Газпрома» для Туркменистана с текущего года объективно сокращается. «Газпром» возобновил закупки и реэкспорт туркменского газа, начиная с 1 января 2010 года, в объеме до 30 млрд куб. м газа ежегодно.

Однако достаточно вероятно, что реальный уровень поставок не превысит уровня 10-15 млрд куб. м природного газа в течение 2010 года.

В данном контексте представляется затруднительным прогнозировать общий объем добычи и экспорта Туркменистана в текущем году. Следует отметить, что основные условия договоренностей соответствуют подготовленному АО «Газпром» операционному прогнозу на 2010-2012 годы, согласно которому компания будет закупать у Туркменистана не более 10,5 млрд куб. м газа в год.

Ценовые характеристики договоренностей, при этом, в целом соответствуют интересам российской стороны. В частности, Туркменистан и Россия не закрепили в документе конкретную цену, а прописали лишь формулу ее образования, которая образуется следующим образом: средняя цена на газ в Европе минус транспортные расходы.

Вместе с тем для Туркменистана, в расчете на обозримую перспективу, дальнейшее сокращение сотрудничества с «Газпромом» представляется малореальным, даже несмотря на недавнее решение заморозить реализацию проекта Прикаспийского газопровода.

После ввода в строй газопровода «Туркменистан-Китай» и расширения экспорта в Иран, Туркменистан при учете роста добычи природного газа столкнется со значительными экспортными излишками, при оптимистичном для Туркменистана сценарии – начиная от 20 млрд куб. м и выше в год, в случае если Газпром не поднимет уровень закупок в данной республике.

При этом маловероятно, что при сложившихся экспортных условиях Туркменистан будет в состоянии обеспечить выполнение заявляемого сейчас уровня прогнозной добычи на 2010 год в объеме 100 млрд куб. м, который теоретически вероятен в связи с ожидаемым вводом в строй новых добывающих мощностей.

Позиция Узбекистана

В 2009 году экспорт природного газа из Узбекистана составил около 19,7 млрд куб. м при добыче в 68 млрд куб. м, основной объем которого импортируется в целях реэкспорта «Газпромом» (15,4 млрд куб. м).

ООО «Газпром экспорт», согласно достигнутым в конце декабря минувшего года договоренностям, дополнительно закупит у АК «Узтрансгаз» в 2010 году до 4,25 млрд куб. м, при этом стоимость поставок будет соответствовать условиям европейского газового рынка. Таким образом, с учетом всех контрактов «Газпром» планирует закупить в Узбекистане 15,5 млрд куб. м природного газа.

Стоит также отметить, что по договору, подписанному в 2006 году между компаниями «Газпром» и «Узбекнефтегаз», подразделение российского концерна «Газпромзарубежнефтегаз» ведет и разведывательные работы на плоскогорье Устюрт на западе Узбекистана. Вместе с тем, в сентябре 2010 года были объявлены банкротами СП «Kokdumalakgaz» и СП «Гиссарнефтегаз», долями в которых владела другая дочка «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.

Вне поставок «Газпрому» осуществляется экспорт природного газа в Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан общим объемом до 4,5 млрд куб. м, но возможности потребления на этих рынках не имеют тенденции к значительному росту.

После завершения казахстанской врезки в газопровод «ТуркменистанКитай», Узбекистан уже с 2012 года будет вынужден резко сократить поставки собственного природного газа в южные регионы Казахстана. При этом Узбекистан сталкивается с проблемой неуплаты потребителями Таджикистана и Кыргызстана объемов импортируемого природного газа. Узбекистан регулярно приостанавливает поставки газа в Кыргызстан и Таджикистан, в том числе и по политическим мотивам.

По всей видимости, Узбекистан в 2010-11 годах будет активно лоббировать опции экспорта по газопроводу «Туркменистан-Китай», в целях сокращения зависимости от «Газпрома». Однако в текущей конфигурации газопровода не предусматривается реальных возможностей для выхода узбекского природного газа на китайский рынок, только в его второй фазе.

Принимая во внимание усиление присутствия Китая в секторе добычи и разведки природного газа, в обозримой перспективе будет на практике решен вопрос о расширении газопровода «Туркменистан-Китай», в контексте создания параллельной ветки из Узбекистана проектным объемом до 10 млрд куб. м. В июне 2010 года уже было подписано Рамочное соглашение о поставках природного газа в Китай между «Узбекнефтегаз» и China National Petroleum Corp (CNPC). Строительство газопровода, по имеющимся данным, может завершиться до 31 декабря 2011 года.

За исключением этой опции Узбекистан не имеет других реальных возможностей диверсификации газового экспорта от «Газпрома». При этом экспортные возможности Узбекистана ограничены, учитывая дополнительный прирост внутреннего потребления, и к 2013-14 годам могут составить только 26-27 млрд куб. м, из которых на «негазпромовский» экспорт в состоянии приходиться не более 10 млрд куб. м.

Позиция Казахстана

В 2009 добыча газа в Казахстане составила 35,61 млрд куб. м, при этом, объем выработки товарного газа достиг только 10,97 млрд куб. м. Учитывая то, что объем потребления природного газа областями республики по итогам 2009 года превысил 8,5 млрд куб. м, объем бруттоэкспорта газа из республики году составил 10,1 млрд куб. м, и осуществляется в рамках своповых соглашений с «Газпромом» и афиллированными с ним компаниями.

Значительный рост добычи товарного газа и экспортных поставок возможен, прежде всего, в случае уменьшения объемов обратной закачки газа. Однако технологическими схемами разработки большинства казахстанских есторождений это не предусматривается.

В результате, при росте общих объемов добычи природного газа, которые к 2013 году могут составить около 55-57 млрд куб. м, добыча товарного природного газа при оптимальном сценарии будет фиксироваться на уровне не более 16-20 млрд куб. м, нетто-экспортные возможности Казахстана в обозримой перспективе при оптимальном раскладе не превысят 10-12 млрд куб. м в год.

В данном контексте «Газпром» будет продолжать играть ключевую роль, импортируя весь объем казахстанской добычи. При этом необходимо учитывать, что объемы экспорта природного газа республикой могут быть значительно ниже вышеуказанных, принимая во внимание усиление активности по снижению импорта природного газа, в частности в контексте реализации проекта «Бейнеу-Бозой-Акбулак» как очередной фазы газопровода «Туркменистан-Китай».

Транзит природного газа по территории республики, который в 2009 году составил 89,8 млрд куб. метров, также осуществляется по соглашениям других региональных государств с «Газпромом». «Обход» «Газпрома» при текущих инфраструктурных условиях Казахстана фактически невозможен.

Экспортные Альтернативы

На данный момент ключевой опцией для государств региона по дистанцированию от российского направления экспорта, контролируемого «Газпромом», является проект газопровода «Набукко» стоимостью 7,9 млрд евро и максимальной мощностью 31 млрд куб. м в год. Так или иначе, но в его поддержку в последние недели высказался как Азербайджан, так и Туркменистан.

В частности, Туркменистан в случае реального сокращения закупок природного газа «Газпромом» до уровня 10-15 млрд куб. м, а также при увеличении роста добычи, как уже указывалось, может столкнуться с формированием пула неиспользованных экспортных объемов природного газа, начиная от 20 млрд куб. м в год, особенно после 2012 года. Однако для Казахстана и Узбекистана, принимая во внимание слабый прирост экспортных возможностей по газу в расчете на обозримую перспективу, участие в «Набукко» видится нецелесообразным.

Вовлечение Туркменистана в «Набукко» может быть сковано как политическим давлением со стороны России и Китая, так и общей затратностью проекта, принимая во внимание необходимость прокладки газопровода по дну Каспийского моря, в случае дальнейшей «политической нейтрализации» учредителями «Набукко» Ирана. При этом необходимо учитывать, и сохраняющуюся неопределенность статуса Каспийского моря.

По всей видимости, консорциум Набукко рассматривает в контексте финансовых затрат участие Туркменистана в качестве опционального варианта, и будет отдавать приоритет подключению Ирака и Азербайджана.

Вместе с тем, следует обратить внимание на достаточно реальный проект газопровода TAPI с участием Туркменистана, который выведет центральноазиатский газ на пакистанский и индийский рынки. Тем более, что не так давно Россия высказала намерение поддержать строительство этого крупного газоэкспортного маршрута…

PDFПечатьE-mail