Возобновляемые источники энергетики: глобальные тенденции

размер шрифта: Aa | Aa

altАртем Устименко

Возобновляемая энергетика позиционируется как новый центр притяжения мирового рынка энергетики. Согласно прогнозу McKinsey & Company, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут доминировать в сфере энергетических проектов с 2010 по 2020 годы, превышая совокупный уровень ввода в строй мощностей угольной, газовой, нефтяной и ядерной энергетики вместе взятых.

Hа начало 2010 года, по оценкам МЭА, мощности возобновляемых источников энергии достигли 1230 ГВт – четверть глобальных электрогенерирующих мощностей. Если исключить крупные ГЭС, возобновляемые источники составили в 2009 году в совокупности 305 ГВт, увеличившись на 22% по сравнению с 2008 годом. Ряд государств уже получают большую часть энергии из возобновляемых источников, включая Исландию (100%), Бразилию (85%), Новую Зеландию (65%), Австрию (62%).

На глобальном уровне, по итогам 2009 года, было введено в строй 78 ГВт возобновляемых источников энергии по сравнению с 83 ГВт мощностей, основанных на традиционных источниках. Показательно, что как Европа, так и США уже вводят в строй больше мощностей возобновляемой энергетики, чем, в совокупности, атомных и топливных.

В мировом масштабе, продолжающаяся государственная поддержка, включая одобренные пакеты стимулирования чистого развития, позволила обеспечить активный рост сектора ВИЭ даже в условиях экономического кризиса, увеличив генерирующие мощности ветровой, солнечной и биомассовой энергетики на 31%, 47% и 21% соответственно.

Глобальные инвестиции в сектор выросли с 16 млрд долларов в 2004 году до 101 млрд долларов по итогам 2009 года, не включая больших ГЭС, на которые пришлось 39 млрд долларов. Они сравнимы с инвестициями в традиционные источники энергии (около 139 млрд долларов).

Экология как фактор популярности ВИЭ

Ключевая причина распространения ВИЭ – снижение нагрузки на окружающую среду. В соответствии с базовыми сценариями МЭА (2008), глобальные эмиссии углекислого газа в энергетической сфере могут возрасти на 45% между 2005 и 2030 годами.

Согласно оценкам Bloomberg New Energy Finance, основанным на Глобальной энергетической и эмиссионной модели, сокращение мировых выбросов углекислого газа с 42 гигатонн в год до 39 гигатонн к 2030 году потребует увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику и технологии энергоэффективности со 100 млрд долларов в 2009 году до 500 млрд долларов к 2030 году.

В противоположность требуемым инвестициям, Копенгагенское соглашение, достигнутое в декабре 2009 года, обязывает развитые страны выделять развивающимся государствам 30 млрд долларов в период 2010-12 годов и мобилизовать 100 млрд долларов год к 2020 году из государственных и частных источников. Эти инвестиции позволят покрыть лишь часть необходимых затрат, в контексте построения «чистой» энергетики.

Указанные данные могут быть крайне оптимистичным сценарием, учитывая то, что Всемирный банк фиксирует ежегодные климатические субсидии в рамках Механизма чистого развития на уровне менее 10 млрд долларов.

Однако на сегодняшний день сектор возобновляемой энергетики и энергоэффективности по ряду причин не является экономически привлекательным, прежде всего ввиду ограниченной рентабельности, высокой начальной капиталоемкости проектов и продолжительного срока возврата инвестиций, подверженного рыночным и валютным рискам.

Несмотря на быстрый рост показателей рынка возобновляемой энергетики и энергоэффективности по сравнению с традиционной энергетикой, данное обстоятельство в обозримой перспективе будет значительным сдерживающим фактором для частных инвесторов, и обусловит зависимость сектора от государственных дотаций.

Ключевые типы ВИЭ

Ограниченные направления ВИЭ, в целом, обеспечивают доминантную долю мощностей, и будут продолжать сохранять доминирующие позиции в будущем.

Ключевая роль остается за гидроэнергетикой. По имеющимся данным, на начало 2010 года насчитывалось около 11 тыс. ГЭС в 150 государствах мира общей мощностью 980 ГВт (в том числе 60 ГВт – на малых ГЭС). Производство электроэнергии составило около 3270 ТВт (16% от общего мирового уровня и около 80% – в секторе возобновляемой энергетики).

Стоит отметить, что инвестиции в новые гидроэнергетические мощности достаточно лимитированы и географически локализованы, в то время как потенциал ввода в строй новых крупных ГЭС характеризуется как низкий, особенно в развитых государствах, хотя модернизация существующих мощностей может несколько усилить используемые мощности.

По всей видимости, основные проекты в области гидроэнергетики в обозримой перспективе будут сконцентрированы в Китае, Индии и Южной Америки. Подобные лимиты уже активно ощущаются – в частности, прирост мощностей за прошедшие 10 лет был ниже, чем в остальных сферах возобновляемой энергетики. Ввод новых ГЭС по итогам 2009 года составил 31 ГВт (в том числе в Китае – 23 ГВт), что, к примеру, в 1,2 раза меньше чем ветровых.

Ветровая энергетика является вторым крупнейшим источником возобновляемой энергии, несмотря на риски, обусловленные природными факторами.

На начало 2010 года глобальные ветроэнергетические мощности достигли 160 ГВт, что в 9 раз превышает показатели 2000 года. За 2009 год увеличение ветроэнергетических мощностей составило 37,9 ГВ, практически сравнявшись с суммарными показателями прироста во всех остальных сферах возобновляемой энергии, в то время как инвестиции превысили 67 млрд долларов.

Важной причиной быстрого прироста мощностей ветроэнергетики является увеличение ее рентабельности, которая в ряде случаев приближается к сектору угольной и газовой энергетики, особенно в Европе. Показательно, что оборот сектора ветровой энергетики в 2009 году достиг 63,5 млрд долларов, а к 2019 году, по данным World Wind Energy Association данный показатель может превысить 114,5 млрд долларов.

Использование биомассы стало третьим крупнейшим источником возобновляемой энергии. На начало 2009 года на биомассу приходилось 46 ГВт энергетических мощностей, производивших 260 ТВт. Стоит отметить, что биоэнергетические мощности фактически удвоились с 1990 года, прежде всего за счет прироста наблюдаемого в развитых государствах (к примеру, Германия увеличила производство энергии из биомассы на 1000%).

Только в 2009 году в глобальном масштабе в данный сектор было инвестировано более 11 млрд долларов. При этом оборот рынка биомассы в 2009 году составил 44,9 млрд долларов, и прогнозируемый рост может достичь 112,5 млрд долларов к 2019 году, по расчетам экспертов World Wind Energy Association.

В мире продолжает активно развиваться производство биотоплива, прежде всего этанола, который приоритетно используется в транспортном секторе.

В свою очередь, фотоэлектрический сектор солнечной энергетики является наиболее активно растущим из всех типов возобновляемой энергии, фиксируя ежегодные темпы прироста мощностей на уровне 40%. На начало 2010 года мощности фотоэлектрической солнечной энергетики в глобальном масштабе составили 23 ГВт (увеличившись более чем на 7 ГВт по сравнению с началом 2009 года), 68% из которых приходится на Европейский союз.

Рентабельность данного сектора остается низкой, в частности, по сравнению с ветровой энергетикой, несмотря на значительное снижение стоимости фотоэлектрических элементов в течение 2009-10 годов. Но это не помешает, по прогнозам ряда европейских экспертов, увеличить к 2014 году суммарные мощности до 30 ГВт.

Сектор солнечной энергетики, основанный на использовании зеркальных систем, значительно отстает от вышеупомянутого – в мире насчитывается только 1 ГВт мощностей, прежде всего в США и Испании. В ближайшее время ожидается значительный рост мощностей, к примеру, только в штате Калифорния (США) планируется сдать в эксплуатацию около 9 ГВт солнечных электростанций на основе зеркальных систем, однако их использование ограничивается засушливыми регионами с избытком прямых солнечных лучей.

Политика содействия ВИЭ

Политика содействия возобновляемой энергетике получила в период с 2005 по 2010 годы широкое распространение в глобальном масштабе. Позитивным фактором в этой связи стало создание в январе 2009 года Международного Агентства по возобновляемой энергетике (International Renewable Energy Agency), объединившим 143 государства.

В 2010 году более 85 государств взяли на себя те или иные обязательства в данном направлении, по сравнению с 45 на начало 2006 года. 83 государства проводят политику стимулирования развития возобновляемой энергетики через соответствующее тарифообразование, налоговые послабления, прямые субсидии и другие инструменты.

Большая часть национальных приоритетов в области развития возобновляемых источников энергии определяется через достижение определенных пропорций в отношении общего производства электроэнергии (в основном, от 5 до 30%); общий объем будущих возобновляемых энергетических мощностей и иное.

К примеру, Китай планирует получать 21% вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников, несмотря на то, что общий уровень потребления будет продолжать ежегодно увеличиваться двузначными показателями. При этом Китай значительно увеличил целевые показатели использования возобновляемых источников с 1,8 ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей к 2020 году до 10 ГВт, наряду с увеличением мощностей ветровой энергетики до 100 ГВт к 2020 году. Индия в рамках текущего пятилетнего плана намерена довести мощности возобновляемой энергетики до 14 ГВт к 2012 году, в то время как Таиланд запланировал 20% рост к 2022 году.

Сдвиг в Азию

Наиболее заметным аспектом устойчивой энергетики, по всей видимости, является выраженный географический сдвиг из Европы и Северной Америки в Азию. По итогам 2009-2010 годов Европа сохранила свои позиции как регион с наибольшей долей мировых финансовых инвестиций в чистую энергетику, но только частично. К примеру, в совокупности, в европейскую возобновляемую энергетику в 2009 году было инвестировано только 43,7 млрд долларов по сравнению с 48,4 млрд долларов в 2008 году.

С другой стороны, несмотря на влияние экономического кризиса, государства Азии и Океании смогли резко увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику с 31,3 млрд долларов в 2008 году до 40,8 млрд долларов в 2009 году. Для сравнения, общие инвестиции в Северной Америке составили 20,7 млрд долларов, сократившись с 33,3 млрд долларов в 2008 году. Государства Южной Америки также сократили инвестиции за аналогичный период с 14,6 млрд долларов до 11,6 млрд долларов, в то время как на Ближнем Востоке и Африке отмечалось незначительное увеличение, соответственно, с 2,1 млрд долларов до 2,5 млрд долларов.

В отдельности, 2010 год был также отмечен двойственными тенденциями в области возобновляемой энергетики.

В частности, ряд развитых государств, которые играют значимую роль для развития возобновляемой энергетики, были вынуждены значительно сокращать расходы, ввиду ухудшения макроэкономической ситуации. Прежде всего, это касается ряда стран Еврозоны, таких как Греция, Португалия, Испания.

Нестабильный макроэкономический климат привел к позиционированию возобновляемой энергетики как второстепенного направления, в том числе в контексте привлечения государственных субсидий и инвестиций. Негативное влияние оказала и неблагоприятная ценовая динамика на рынке электроэнергетики и природного газа, несмотря на ускоренный рост нефтяных котировок. Подобная ситуация не позволила ряду инвесторов и девелоперских компаний найти достаточные объемы ликвидности для реализации проектов в области возобновляемой энергетики.

Вместе с тем, важным ограничивающим фактором является и сохранение ключевыми государствами субсидий традиционным топливным отраслям, которые по итогам 2010 года достигли в глобальном масштабе 550 млрд долларов, согласно подсчетам Global Studies Initiative.

Несмотря на это, по итогам первого полугодия 2010 года глобальные финансовые инвестиции в чистую энергетику превысили 65 млрд долларов, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Китай вновь стал лидирующим инвестором в отрасль, в то время как и США значительно увеличили объемы инвестиций (с 5,9 млрд долларов по итогам первого полугодия 2009 года до 8,4 млрд).

Развивающиеся страны достаточно активно проводят самостоятельный курс на формирование условий для экологически ориентированного развития. Азиатский регион, в свою очередь, предоставил более устойчивые финансовые возможности для возобновляемой энергетики. Это обуславливается тем, что макроэкономическое положение ключевых азиатских государств, за исключением Японии, фондовых рынков и банковского сектора как ключевых источников финансирования отличалось более высоким уровнем стабильности.

В целом, с 2004 года прослеживается выраженное повышение роли развивающихся государств как ключевых инвесторов отрасли возобновляемой энергетики.

К примеру, их суммарные инвестиции выросли за период с 2004 по 2009 годы с 3,2 млрд долларов до 50,7 млрд долларов (соответственно 18% и 42% глобальных отраслевых инвестиций). Ключевые развивающие страны, – Китай, Бразилия и Индия, – в мировом рейтинге занимают, соответственно, первое, пятое и восьмое места, и в совокупности привлекли 44,2 млрд долларов инвестиций по итогам 2009 года для развития возобновляемой энергетики (37% от общего).

Вместе с тем, именно Китай сыграл определяющую роль в поддержке региональной возобновляемой энергетики, ввиду экспансионистской монетарной политики, в том числе и направленной на поддержку альтернативных источников энергии. В частности, в сентябре 2010 года аудиторская фирма Ernst and Young назвала Китай самой привлекательной страной для инвестиций в возобновляемые источники энергии.

На начало 2010 года в Китае насчитывалось 226 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергетики, по этому показателю он практически сравнялся с США и ЕС. В 2009 году Китай инвестировал 33,7 млрд долларов в возобновляемые источники энергии (в 2 раза больше, чем США), выйдя в лидеры не только по объему введенных в строй мощностей в годовом выражении, но и по темпам их прироста. Большинство инвестиций было направлено в проекты ветровой энергетики – 27,2 млрд долларов (увеличившись с 16,7 млрд долларов в 2008 году).

PDFПечатьE-mail