Казахстан: нефтегазовый гигант глобального значения

размер шрифта: Aa | Aa

altЖурнал KAZENERGY. 2011. №6 (50). Богатый на энергетические ресурсы Казахстан продолжает активное развитие: уже в ближайшем будущем республика значительно увеличит добычу нефти и газа, также как и доказанные запасы углеводородов. Это напрямую отразится и на экспортном потенциале страны.

Казахстан за годы независимого развития вошел в число ведущих производителей и экспортеров нефти в мире, обладая крупнейшими запасами в Каспийском регионе.
В отличие от других традиционных центров добычи нефти, - Норвегии, России, Мексики, Великобритании, ряда стран Персидского залива, - Казахстан достигнет пика добычи нефти и газового конденсата только в середине следующего десятилетия. Таким образом, республика становится единственной страной вне OPEC, обладающей потенциалом существенного увеличения нефтедобычи в расчете на долгосрочную перспективу.
К примеру, по данным Министерства нефти и газа РК, извлекаемые запасы нефти в стране составляют 4,8 млрд т, а статистический обзор мировой энергетики за 2011 год, проведенный компанией BP, демонстрирует, что Казахстан обладает доказанными запасами нефти в размере 39,8 млрд баррелей (5,5 млрд т) - 2,9% от общемирового объема запасов.
Если говорить о десятилетнем периоде, то получен большой прирост извлекаемых запасов «черного золота»: с учетом запасов месторождения Кашаган - 1,847 млрд т, без него - 586 млн т. В то же время, увеличение запасов газового конденсата составило 25,5 млн т. Это стало следствием открытия за период 2000-10 годов порядка 30 месторождений нефти и газа с различной величиной запасов. В их числе Кашаган, Кайран, Каламкас-море, Хазар, Ауезов, Ащисай, Кенлык, Кардасын Северное и др.
В Казахстане и далее будет сохраняться высокий потенциал дальнейшего роста запасов углеводородов.
га за, ускорением их разведки, разработки и ввода в эксплуатацию, в частности недр акватории Каспийского и Аральского морей.
Существующие тенденции говорят о том, что нефтегазовая отрасль Казахстана продолжает находиться в зоне активного роста, наряду с сохранением ее высокой инвестиционной привлекательности.
Одной из благоприятных причин для этого стало устойчивое развитие глобального нефтегазового рынка, обуславливающее расширенные возможности сбыта продукции на внешних рынках и наличие избыточной финансовой ликвидности, доступной для вложения в разведку и добычу.
Среди стран СНГ Казахстан занимает вто рое место после России по добыче нефти.
Общий объем добычи в 2010 году составил 79,7 млн т или 104,2% по отношению к 2009 году, из которых 71,2 млн т было реализовано на экспорт. Стоит отметить, что за 20 лет независимого развития объем добычи нефти в республике увеличился более чем в три раза.
Правительство страны небезосновательно ожидает увеличения общего объема добычи до 95 млн т по итогам 2015 года. Согласно отчету «Прогноз мировой энергетики 2010» Международного энергетического агентства, уже к 2020 году Казахстан войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров нефти и газа - в стране планируется добывать 132 млн т нефти, в том числе за счет начала активной эксплуатации шельфовых месторождений Каспия.
Эти прогнозы имеют под собой достаточные основания. Одна из основных причин - ожидающийся ввод в эксплуатацию ряда крупных нефтедобывающих проектов и расширение добычи на уже существующих. Они позволят значительно увеличить нефтеэкспортный потенциал страны.
Прежде всего, речь идет о новой фазе разработки крупнейшего казахстанского место место рождения — Кашаган, расположенного на северо-восточном шельфе Каспия. По планам, добыча на нем будет начата в конце следующего года: уже к 2015 году производство углеводородов на нем достигнет 14,9 млн т, к 2020 году — 65,23 млн т.
Значительные ожидания связываются и с проектом расширения производственных мощностей на Тенгизском месторождении в рамках Проекта будущего расширения. Стоимость данного проекта оценивается в $15-20 млрд, и после своего завершения в 2016-17 годах он даст возможность увеличить добычу нефти на месторождении с 25,9 млн т до 36 млн т.
Также к 2020 году нефтяной потенциал страны будет дополнен началом добычи на целом ряде месторождений Каспийского шельфа. В частности, на Хазаре в 2020 году запланирована ежегодная добыча 987 тыс. т нефти, на Каламкас-море - 675 тыс. т, на Ауэзове - 416 тыс. т, Ракушечном-море - 816 тыс. т, на блоке Н - 453 тыс. т. Стоит подчеркнуть, что доминантная доля этой нефти будет поставляться на экспорт, прежде всего в европейском направлении.

Инвестиции и нефтепереработка
Зарубежные нефтегазовые компании из ЕС, США, России, Китая и других стран активно представлены в отечественной сфере разведки и добычи нефти, в том числе ввиду благоприятного инвестиционного климата Казахстана и открытости отрасли для иностранного участия. По многим показателям именно иностранные инвесторы позволили Казахстану ускоренно ввести в промышленную эксплуатацию такие крупные проекты как Тенгиз, Карачаганак и другие.
В определенной степени и вплоть до сегодняшнего дня иностранные инвесторы определяют динамику развития нефтегазового сектора республики.
К примеру, 60% из $107 млрд инвестиций, вложенных за последние 10 лет в отечественную нефтегазовую отрасль, приходится на долю проектов с участием иностранных компаний. Эти проекты обеспечили в прошлом году добычу порядка 56 млн т из 79,7 млн т нефти и газового конденсата.
Вместе с тем, Казахстан позиционирует в качестве приоритета расширение участия государства в нефтегазовых проектах, усиление ответственности иностранных инвесторов в социальной сфере и местном содержании. Новые условия требуют от иностранных инвесторов более четкого формулирования инвестиционной стратегии, учитывающей интересы Казахстана как нефтедобывающего государства и его долгосрочные цели развития.
Однако эти обстоятельства ни в коей мере не влияют на открытость казахстанского нефтегазового сектора для ответственных иностранных инвесторов, что остается долгосрочным стратегическим приоритетом для Астаны.
Казахстан намерен активно участвовать в осуществлении всего спектра нефтегазовых проектов.
Это является следствием как консолидации необходимого опыта и управления под эгидой Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», так и наличия свободных финансовых средств у казахстанских нефтегазовых компаний. К примеру, добывающая «дочка» казахстанской национальной компании «КазМунайГаз» – АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» намерена в течение ближайших трех лет инвестировать в геологоразведку около $1 млрд, а капитальные вложения в основные активы составят $2 млрд.
При этом, речь может идти и об изменении роли страны на глобальном рынке. Казахстан готов к масштабным инвестициям в ликвидные нефтегазовые проекты за рубежом. Уже сейчас компания «КазМунайГаз», обеспечивающая интересы государства в отрасли, обладает целым рядом разведочных, инфраструктурных и производственных активов в Румынии, Великобритании и других странах.
Вместе с тем, Казахстан планирует постепенно смещать акценты на развитие сектора downstream, увеличивая добавленную стоимость продукции и более полное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка.
В частности, к 2015 году Казахстан увеличит объем переработки нефти до 17 млн т в год в рамках проводимой модернизации, оценивающейся в $3 млрд, всех трех существующих НПЗ. В настоящее время уровень производства на НПЗ составляет около 13,7 млн т (Павлодарский нефтехимический завод – 4,8 млн т, Атырауский НПЗ – 4,3 млн т, Шымкентским НПЗ PetroKazakhstan Oil Products – 4,58 млн т).
После 2019-20 годов, в соответствии с отраслевой программой развития, в Казахстане предполагается строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода.

Взгляд на газ
Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, разведанные и оценочные запасы которого с учетом открытых новых месторождений на Каспийском шельфе составляют около 3,9 трлн куб. м, а потенциальные ресурсы достигают 6-8 трлн куб. м.
При этом особенностью разведанных запасов газа в республике является то, что практически на всех месторождениях и, особенно, на вновь разрабатываемых крупнейших месторождениях добыча газа ведется попутно с добычей нефти и конденсата. Поэтому активное освоение этих месторождений и резкий рост объемов добычи нефти в последние годы диктуют необходимость утилизации все увеличивающихся объемов добываемого попутного газа.
По сумме общих запасов в 3,9 трлн куб. м газа примерное разделение таково: 34,5% – попутный газ Кашагана, 23,2% – газ Кара-чаганака и 17,3% – газ с Тенгиза, остальное приходится на долю более мелких месторождений. Согласно ВР Statistical review, Казахстан обладает солидными ресурсами газа с доказанными запасами в 1,82 трлн куб. м. Коэффициент отношения запасов к добыче также высок – 69,8 лет.
Открытие новых месторождений газа в настоящее время увязывают с новыми месторождениями нефти на шельфе Каспийского моря. Помимо шельфа также существуют перспективные участки в районах Аральского моря. Таким образом, реальная ситуация по запасам газа еще не ясна, и для ее уточнения может понадобиться 10-20 лет, учитывая развитие технологий по разведке, утилизации, переработке, увеличению извлекаемости и добычи новых видов газа.
В структуре потребления первичных энергетических ресурсов Казахстана доля газа занимает сегодня лишь около 12%. Текущий уровень добычи природного газа низок. Согласно прогнозам Министерства нефти и газа РК, в 2010 году добыча газа составила 37,4 млрд куб. м.
Подобная ситуация не может считаться приемлемой, учитывая величину газовых запасов страны и колоссальный экономический и экологический эффект от использования данного вида топлива. Поэтому Казахстан намерен уделить приоритетное внимание развитию газовой отрасли экономики.
Однако сдерживающим фактором освоения газовых ресурсов РК является то, что основная часть разведанных запасов газа Казахстана сосредоточена на нефтяных и газоконденсатных месторождениях. То есть добыча «голубого топлива» ведется попутно с добычей нефти и конденсата. Свободный газ содержат не более двух десятков месторождений. Поэтому до последнего времени добыча газа являлась сопутствующей деятельностью нефтедобывающих компаний.
Также объективным ограничением добычи является сложность извлечения газовых ресурсов.
Вместе с тем, в соответствии с долгосрочной Стратегией развития страны до 2030 года Концепцией развития газовой отрасли Республики Казахстан до 2015 года предусматривается качественное изменение подходов к вопросам использования имеющихся газовых ресурсов страны.
С решением проблем утилизации добываемого попутного газа, как сдерживающего фактора дальнейшего роста добычи нефти, сфера добычи, переработки и реализации газа должна стать одной из базовых отраслей развития экономики страны.
В перспективе ожидается, что Казахстан войдет в число стран, обладающих крупнейшими в мире доказанными запасами природного газа, и станет одним из трех основных производителей и экспортеров природного и сжиженного газа на территории стран СНГ.
Уже к 2015 году объем добычи газа планируется на уровне 59,3 млрд куб. м, по сравнению с 7,8 млрд куб. м – в 1991 году. Между тем добыча товарного газа вырастет с 21,3 млрд куб. м в 2010 году до 25,3 млрд. куб. м в 2011 году, и до 30,7 млрд куб. м – в 2015-м. Производство сжиженного газа планируется увеличить с 2 млн 245 тыс. т в 2010 году до 2 млн 360 тыс. т в 2015 году.
На фоне роста объемов добычи газа наблюдается сокращение его сжигания на факелах. К примеру, в 2006 году объем газодобычи был зафиксирован на уровне 27 млрд куб. м, сжигания газа – 3,1 млрд куб. м, в 2008-м было добыто 33,5 млрд куб. м газа, сожжено 1,8 млрд куб. м, а 2010 году данные показатели составили 37,4 млрд куб. м и 1,4 млрд куб. м соответственно.

Экспортные возможности
Благодаря росту производства углеводородного сырья и реализуемой политике по диверсификации экспорта, Казахстану в течение 2000-х годов удалось резко увеличить объемы поставок нефти и газового конденсата на внешние рынки.
Так, если в 2001 году экспорт нефти и газового конденсата составлял 32,38 млн т, то по итогам прошлого года – уже 71,2 млн т – рост более чем в два раза. При этом добыча выросла с 40,1 млн т до 79,7 млн т, что свидетельствует об опережающем увеличении объемов экспорта углеводородов по сравнению с производством.
В текущем году экспорт нефти и газового конденсата может составить до 72 млн т при уровне производства — 81-81,5 млн т. Динамика первого полугодия 2011 года подтверждает данные ожидания: так, в январе-июне объем экспорта не фти увеличился на 13,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Обращает на себя внимание наличие у Казахстана значительного числа торговых партнеров, с которыми осуществляются операции по поставкам нефти и газового конденсата.
В частности, в прошлом году казахстанская нефть поставлялась в 33 государства мира, а крупнейшими потребителями стали Италия – 15,94 млн т, Китай – 9,73 млн т, Франция – 7,32 млн т и Нидерланды – 6,99 млн т. Это свидетельствует о том, что Казахстану удалось за годы независимости успешно обеспечить диверсификацию нефтяных поставок, при сохранении лидирующей роли европейских потребителей в общем объеме экспортируемой нефти.
Перспективы роста экспорта казахстанского углеводородного сырья представляются стабильными.
В частности, в соответствии со стратегическим планом Министерства нефти и газа РК на 2011-15 годы, объем экспорта нефти в 2015 году будет доведен до 84 млн т, что на 13 млн т больше уровня прошлого года. Расчеты Министерства нефти и газа РК также свидетельствуют о росте объемов экспорта нефти до как минимум 110 млн т в 2020 году при уровне добычи в 132,1 млн т, из которых 33,7 млн т придется на АО «НК «КазМунайГаз».
В данном контексте обращает на себя внимание курс Казахстана на расширение экспортных мощностей, в целях их соответствия динамике роста поставок с казахстанских месторождений на внешние рынки. На сегодня нефтетранспорт-ная система в Казахстане соответствует требованиям транспортировки – как в плане пропускной способности, так и в плане направлений экспорта.
Нефтегазовым компаниям, оперирующим в республике, доступны три направления экспорта углеводородов.
Первое из них – нефтепроводы, проходящие по территории России: Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и Атырау-Самара; второе – транскаспийские морские перевозки через порт Актау и дальнейший экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан; третье – транспортировка в Китай по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу, который был сдан в эксплуатацию в 2005 году.
Общая экспортная мощность существующих экспортных нефтепроводов составляет около 58 млн т нефти в год, а крупнейшим из них является построенный в 2001 году КТК, по которому в 2010 году было транспортировано 28,4 млн т казахстанской нефти.

Принимая во внимание необходимость недопущения дефицита экспортных мощностей, которые становится вполне реальным при учете прогнозов роста добычи, Казахстан приступил к реализации проектов, которые в ближайшие несколько лет позволят значительно увеличить пропускную способность существующих нефтепроводных систем.
Прежде всего, в июле текущего года начались строительно-монтажные работы по расширению КТК, в котором Казахстан является одним из основных акционеров (20,75% участия).
Несмотря на задержки, связанные с продолжительным согласованием условий проекта между Казахстаном и Россией, реализация проекта расширения КТК стоимостью $5,4 млрд позволит увеличить суммарную мощность нефтепровода к первому кварталу 2015 года до 67 млн т, причем квота казахстанской стороны возрастет до 52,2 млн т в год.
До 2020 года предполагается сохранение объема казахстанского нефтеэкспорта в объеме 15 млн т через нефтепровод Атырау-Самара, которая также поступается в европейском направлении.
Казахстан намерен активизировать и экспорт нефтяного сырья в Китай, чьи потребности в углеводородах продолжает интенсивно расти. Уже в 2011 году пропускная способность трубопровода Атасу-Алашанькоу, по которому поставляется казахстанская нефть в Китай, увеличится с 10 до 12 млн т. Между странами подписаны соглашения о расширении данного нефтепровода до 20 млн т, что, тем не менее, значительно уступает европейскому направлению. Однако китайский вектор экспорта в ближайшее десятилетие будет оставаться для Казахстана одним из приоритетных.
Кроме того, Казахстан к 2020 году планирует увеличить экспорт «черного золота» через порт Актау на Каспийском море до 12 млн т, по сравнению с 9 млн т в текущем году, а экспорт по железной дороге – до 11 млн т с 7,4 млн т соответственно.
Таким образом, республика продолжит закреплять свои позиции как значимого поставщика нефти и газового конденсата на мировой рынок.

alt

PDFПечатьE-mail
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить