Проблемы ВСТО

размер шрифта: Aa | Aa
vsto1.jpgАлишер Тастенов
В РОССИИ АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ НЕФТЕПРОВОДА «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ - ТИХИЙ ОКЕАН» (ВСТО). ЧТО ИНТЕРЕСНО, РЯД ЭКСПЕРТОВ ЗАЯВЛЯЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ И КАЗАХСТАНА. ОДНАКО, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СТАЛКИВАЕТСЯ С ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ МОГУТ КАРДИНАЛЬНО ПОВЛИЯТЬ КАК НА СРОКИ ЕГО СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТАК И ДОЛГОСРОЧНУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.
 
 
Cтроительство нефтепровода ВСТО общей мощностью до 80 млн тонн нефти в год проходит в два этапа, которые реализует российская «Транснефть».
На первом этапе должны быть построены нефтепровод Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область) общей мощностью 30 млн тонн нефти в год и нефтеналивной терминал на Тихом океане в бухте Козьмино, куда сырье должно поставляться железнодорожным транспортом. Также проект предполагает, что в Сковордино труба разветвится в направлении Китая, до границы которого всего 70 км.
После реализации второго этапа мощность ВСТО составит 80 млн тонн в год, из которых 30 млн тонн будет обеспечиваться западносибирской, а 50 млн тонн - восточносибирской нефтью.
По проекту, первый этап должен быть сдан в конце 2008 года. Однако сроки ввода первой очереди ВСТО перенесены как минимум на год, до конца 2009 года, официальная дата ввода - 25 декабря 2009 года. Еще год ВСТО будет работать в реверсном режиме - с востока на запад. Изначально предполагалась, что трасса трубопровода пройдет по маршруту Тайшет - Усть-Кут - Казачинское - Тында - Сковородино и обойдется «Транснефти» в $6,65 млрд в ценах 2004 года. Однако изменение номенклатуры работ по первоначальному графику наряду с высоким уровнем инфляции обусловили необходимость корректировки бюджета проекта. На стоимость ВСТО-1 повлияли и перенос конечной точки трубопроводной системы из бухты Перевозная в бухту Козьмина, и удлинение маршрута нефтепровода севернее Байкала. Для обхода озера потребовалось строительство дополнительных 460 км линейной части, а также около 1,7 тыс. км электросетей для внешнего снабжения объекта. Кроме того, существенно вырос объем работ по обеспечению внешней связи, увеличились транспортные затраты. В результате бюджет проекта изменился на $2,26 млрд. Увеличилась и стоимость строительно-монтажных работ по первому пусковому комплексу ВСТО, которая на основании данных Минэкономразвития и Росстроя была пересчитана с применением индекса 1,34. Существенным фактором, отразившимся на смете первой очереди; стал и рост цен на оборудование для реализации проекта. В результате удорожания только труб смета ВСТО-1 выросла на $1,826 млрд. Стоимость второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан может составить 353-354 млрд рублей. А общая стоимость строительства первой очереди ВСТО с учетом специализированного морского нефтеналивного терминала Козьмино (43 млрд рублей) оценивается «Транснефтью» в 344,5 млрд рублей.
vsto.jpg
 
Между тем, помимо линейной части, проект включает в себя и сооружение семи нефтеперекачивающих станций, с резервуарным парком общим объемом 800 тыс. куб. м, объектов связи и внешнего электроснабжения, автономной дизельной электростанции, единой информационной системы управления.
Таким образом, общая смета проекта вырастет до 698,5 млрд рублей (свыше $29 млрд). Даже при сохранении такого уровня сметы это будет самый дорогой трубопроводный проект в мире при соотношении цена/ мощность/протяженность. По прогнозам, труба окупится примерно через 30 лет, но при условии сохранения высоких цен на топливо.
Вопросы рентабельности
Интересно, что строительство магистральной системы финансируется «Транснефтью» за счет собственных и заемных ресурсов. Средства для сооружения ВСТО компания привлекает путем как банковского кредитования (кредитная линия на 146 млрд рублей открыта Сбербанком РФ), так и выпуска долговых ценных бумаг (общий объем - $500 млн и 700 млн евро).
При подобных масштабах инвестиций немаловажными являются вопросы рентабельности ВСТО.
«Транснефти» понадобится более $29 млрд для того, чтобы ввести в строй ВСТО-2. В этих условиях планируемая ставка выглядит просто невыгодной. Проект с окупаемостью в 50 лет вряд ли является сильно привлекательным для государственной компании, несмотря на всю его политическую и экономическую важность.
Становится очевидно, что только увеличение тарифной ставки уменьшит срок окупаемости и позволит получить деньги на дальнейшее строительство ВСТО-2.
Перенос сроков строительства, а также изначально допущенные просчеты в расчетах стоимости проекта уже привели к тому, что ВСТО-2008 стал дороже ВСТО-2006 в два раза. Одновременно с этим тариф на прокачку нефти по проекту «Транснефти» сохранил размеры, поменяв лишь валюту. Вариантов у компании несколько - либо увеличивать тариф на прокачку нефти, либо брать кредиты в банках, либо надеяться на помощь государства.
Государство помогает. Уже 28 октября 2008 года принято решение увеличить на 63,811 млрд рублей сумму займа на строительство нефтепровода ВСТО. Общий размер указанного займа с учетом увеличения уже составит 263,811 млрд рублей.
Однако с тарифами не все так просто. В августе Федеральная служба по тарифам (ФСТ) установила тариф на реверсную транспортировку нефти по ВСТО от Талакана до Тайшета в размере 981,6 рублей ($38,8). Очевидно, что сохранение тарифа для ВСТО от Тайшета до Сковоро-дино на прогнозном уровне приведет к тому, что только первая очередь в случае планируемого заполнения на уровне 30 млн тонн нефти в год будет окупаться за 13-15 лет. Первоначальный тариф 2006 года предполагал взимать именно $38,8 за тонну нефти, прокачанной по первой очереди ВСТО. С 2006 года ФСТ РФ этот тариф так и не меняла. Летом 2007 года экс-глава МЭРТ РФ Герман Греф заявлял, что цена транзита на всем протяжении ВСТО может вырасти до $50 за тонну. Тогда эксперты сходились на мысли, что такое повышение вполне логично, ведь нефть в ВСТО не будет смешиваться с высокосернистой нефтью с других месторождений, что позволит компаниям продавать ее на выходе дороже. В таком случае, окупаемость первой очереди может снизиться до 7-8 лет, а всего проекта - до 25, что вполне сопоставимо с другими мировыми проектами.
Позже прозвучало предложение об установлении тарифа для реверсивного vsto2.jpgучастка Восточного нефтепровода в пределах $85 за тонну нефти. Таким повышением можно было бы не только существенно снизить срок окупаемости проекта, но и сроить вторую очередь ВСТО за счет первой. Получалось, что от ВСТО «Транснефть» могла получать $2,55 млрд в год при загрузке 30 млн тонн в год и более $5 млрд - при 80 млн тонн. Но наряду с этим встает вопрос рентабельности транспортировки сырья для нефтегазовых компаний. В этом случае компаниям было бы выгоднее экспортировать нефть на Запад, где ставка гораздо ниже. Особенно ситуация неясна в последнее время, когда цены на нефть продолжают резко падать.
Одним из решений проблемы может стать введение сетевого тарифа, который позволит сделать равноэффективной транспортировку по системе «Транснефти» вне зависимости от направления. Сетевой тариф разрабатывается именно в связи с предстоящим вводом в строй ВСТО и должен заменить действующую тарифную сетку «Транснефти». Основная суть отличий - стоимость прокачки нефти не привязывается к конкретному направлению, а определяется для всей сети в целом и зависит от расстояния. В случае введения сетевого тарифа цены на транспортировку сырья будут равными на всех направлениях.
Таким образом, установив тариф для ВСТО, компания установит его для всей России. Это позволит компании зарабатывать около $2 млрд каждый год.
Однако есть опасения, что в условиях финансового кризиса «Транснефти» может не хватить этих мер - ведь деньги для строительства Восточного нефтепровода нужны сегодня.
Брать займы тогда, кода все банки продолжают повышать стоимость кредитов, означает не только увеличивать стоимость ВСТО, но и тариф на прокачку нефти. В свою очередь, это ударит по нефтяным компаниям, которые и так просят снизить налоговое отчисления.
Китай готов на все...
В этом большую поддержку может оказать финансовое содействие со стороны Китая.
В ходе визита премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао в Москву 28 октября 2008 года Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в нефтяной сфере.
По просочившимся в прессу данным, это сотрудничество предполагает подписание в ближайшее время соглашения о долгосрочных поставках (на срок 15-20 лет) в Китай российской нефти в объеме 15 млн тонн в год. Были достигнуты договоренности и о строительстве ответвления от строящегося ВСТО на Китай.
 
«Транснефть» оценивает стоимость данного ответвления от ВСТО в Китай как минимум в $600 млн. Несмотря на это российская компания планирует начать строительство ветки в конце первого квартала 2009 года.
В то же время работа по сооружению участка трубы с китайской стороны от границы до Дацина уже идет: на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян прокладывается нефтепровод мощностью 30 млн тонн нефти в год, который протянется от уезда Мохэ до Дацина, длиной 965 км и общей стоимостью проекта 8,4 млрд юаней (около $1,1 млрд). Одновременно между Китаем и Россией обсуждается вопрос предоставления первым кредита в виде астрономической предоплаты за поставляемую нефть в размере $20-25 млрд, который китайская сторона _^^^_ выдаст российским компаниям. «Роснефть», которая будет поставлять оговоренные объемы нефти в Китай, намерена получить $12-15 млрд, \ а «Транснефть», которая построит российский участок отвода ВСТО на Китай, $8-10 млрд. Напомним, что Китай уже кредитовал «Роснефть» по аналогичной схеме, правда в несколько меньших объемах.
В 2004 году «Роснефть» заключила с Китаем пятилетний договор на поставку 48,4 млн тонн нефти (9,7 млн тонн в год, которые сейчас отгружаются по железной дороге), a CNPC заплатила ей авансом $6 млрд. Этот контракт истекает в 2010 году, и Китаю, остро нуждающемуся в энергоресурсах, настоятельно необходимо не только продлить его, но и законтрактовать у России более существенные объемы сырья.
Для российских же компаний новый контракт с Китаем будет крайне своевременным в условиях усугубившего их положение мирового финансового кризиса. «Роснефти» только до конца года нужно как минимум $800 млн для погашения кредита перед западными банками (до лета 2009 года компании необходимо погасить долг в $13,4 млрд). «Транснефть» же сможет получить деньги для реализации новых проектов, главным из которых является строительство второй очереди ВСТО. До сих пор Россия никак не могла договориться с Китаем о формуле формирования цены.
Москва хотела застраховать себя от резких падений курса барреля, выступая за фиксированную стоимость нефти. Однако Пекин, напротив, настаивал на дисконте на правах постоянного оптового покупателя с гарантией закупок. Российская нефть и раньше поставлялась в Китай со скидкой, но на фоне стабильного роста стоимости сырья в период с 2005 по средину 2008 годов это стало крайне невыгодным для добывающих компаний. Кроме того, Россия хотела предоплаты, против чего Китай, в принципе, не возражал, однако тут вставал вопрос стоимости кредитных денег и соотношения их с прогнозной ценой сырья. Но именно нестабильность цены сырья и непрогнозируемость любых долгосрочных контрактов уменьшила запросы как поставщика, так и покупателя. Россия и Китай довольно быстро согласовали формулу цены, которая, вероятно, ориентирована больше на стоимость денег, чем на стоимость нефти. Ликвидность в эпоху кризиса для российских нефтегазовых компаний куда важнее, чем нефть для Китая. Однако Китай может столкнуться с неожиданным и невыгодным для своих интересов поворотом событий.
По ряду данных, «Транснефть» ведет переговоры о сотрудничестве в рамках ВСТО-2 с корейской KNOC как о частичном финансировании проекта, так и о привлечении корейских компаний к участию в тендерах по поставкам труб (предположительный объем - 1 млн т), насосов и измерительных приборов на условиях товарного контракта (с последующей расплатой нефтяным сырьем). Кроме того, возможно предоставление гранта со стороны KNOC на финансирование ТЭО ВСТО-2 в размере $200 млн.
Напомним, что сейчас Южная Корея получает импортную нефть в основном из стран Ближнего Востока, а ее потребности составляют 2,3 млн барр. в сутки. В прошлом году она увеличила закупки российской нефти в 2,7 раза по сравнению с 2006 годом, с 14 до 38,1 млн баррелей в год. Кроме того, между корейской Kogas и «Газпромом» подписан меморандум о взаимопонимании, а также достигнута договоренность о закупках Южной Кореей с 2009 года по 1,5 млн т сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» ежегодно в течение 20 лет.
Где взять сырье?
Однако большой вопрос по-прежнему заключается в устойчивом обеспечении строящегося нефтепровода углеводородным сырьем. По прогнозам Минприроды РФ, до 2020 года запасы нефти и газа в Восточной Сибири должны вырасти на 2,9 млрд тонн условного топлива по категории С1.
При оптимистичных сценариях геологоразведки в Восточной Сибири компании смогут обеспечить ежегодную добычу дополнительно 50-55 млн тонн нефти примерно к 2013-2015 годам. Из них около 6 млн тонн в год будет добывать «Сургутнефтегаз», 12,8 млн тонн - «Славнефть», 15 млн тонн - «ТНК-ВР» и более 22 млн тонн - «Роснефть». Причем по планам правительства РФ, именно Ванкорское месторождение, расположенное на севере Красноярского фая, станет основным поставщиком сырья для заполнения нефтепровода - его промышленная эксплуатация начнется в следующем году. Площадь данной нефтяной провинции составляет 370 кв. км, запасы -около 514,7 млн тонн, и надо сказать, что Ванкорское месторождение является уникальным и по другим параметрам. Ожидается, что пиковая добыча на Ванкоре составит 25 млн тонн в год. Дебиты скважин будут самыми высокими в России - в среднем более 430 тонн нефти в сутки, отдельные скважины будут давать более 1 тыс. тонн в сутки. Для сравнения: в среднем в России суточный дебит составляет 39,5 тонн. Возможно, свою роль сыграет и активизация своповых операций между российскими нефтегазовыми компаниями. В середине июля текущего года стало известно о соглашении «Транснефти», «Роснефти» и ТНК-ВР об осуществлении обменных операций по поставкам нефти. Договоренность предусматривает транспортировку 13 млн тонн нефти в год с Ванкорского месторождения, лицензия на которое принадлежит «Роснефти», на Рязанский НПЗ (входит в состав ТНК-ВР). В обмен ТНК-ВР намерена поставлять нефть с Самотлорского месторождения в направлении на Тайшет и далее по маршруту трубопроводной системы ВСТО, обеспечивая попутно загрузку Ангарской НХК, принадлежащей «Роснефти». Ожидается, что данная схема поставок начнет действовать с 2010 года, когда будет завершено строительство первой очереди нефтепровода.
Заключенный сторонами договор о своповых поставках сырья является первым соглашением подобного масштаба в России. Следует отметить, что существенного влияния непосредственно на реализацию проекта ВСТО вышеуказанная договоренность не окажет. Это связано с тем, что своповые сделки предполагают обмен потоками нефти без создания дополнительных добывающих мощностей. Таким образом, status quo в вопросе обеспечения ресурсной базы для Восточного нефтепровода останется неизменным. Между тем главной проблемой освоения Восточной Сибири остаются специфические для региона «горно-геологические риски», связанные с сильным распылением запасов углеводородов. За исключением вводимых в разработку крупных месторождений региона (Ванкорское, Собинско-Пайгинское, Талаканское, Юрубчино-Тахомское, Верхнечонское и др.) остальное сырье Восточной Сибири распределено по огромному количеству мелких месторождений, что значительно увеличивает объем вложений в геологоразведку. Помимо отсутствия достаточной для проведения геологоразведки инфраструктуры, сложности заключаются еще и в особенностях геологического строения месторождений сибирской тайги. Недра Восточной Сибири характеризуются специфическими условиями залегания пласта залежей углеводородов и высоким присутствием в них газовой составляющей, что требует применения современных технологий, оборудования и высококлассных специалистов. К тому же практическая работа по освоению месторождений непременно должна сопровождаться научно-исследовательской поддержкой.
Освоение восточносибирской провинции в настоящий момент является крайне дорогостоящим мероприятием для недропользователей, особенно из-за усиления неблагоприятной экспортной конъюнктуры. И если эта тенденция сохранится, то возможностей для реализации опти-
 
мистичного сценария Минприроды РФ уже не будет. А значит и не будет достаточных объемов сырья для ВСТО.
Значительные затраты на освоение участков смогут быть компенсированы только после начала эксплуатации ВСТО. При этом в ближайшее десятилетие одна пятая совокупного объема инвестиций в разработку Восточной Сибири будет поступать из федерального бюджета, до 2020 года на нефтегазовое освоение региона, как ожидается, будет направлено 129 млрд рублей.
Определенную привлекательность восточному направлению может добавить строительство НПЗ в конечной точке трубопровода, но пока что ни одна компания не выразила желания инициировать подобный проект.
В подобных обстоятельствах возможность участия Казахстана в проекте в состоянии иметь определенный вес. К примеру, участие Казахстана в поставках нефти через ВСТО в Китай теоретически возможно путем осуществления реверсной подачи через существующую трубу от Павлодара в Сибирь.
Но вряд ли это выгодно самому Казахстану. Ведь ВСТО является прямым конкурентом нефтепроводу Атасу - Ала-шанькоу, особенно после введения в строй конечных фаз обоих проектов. Причем вопрос обеспечения нефтью казахстанско-китайской трубы в полном объеме еще окончательно не проработан, и обеспечивается за счет поставок российского углеводородного сырья. И что более важно, по ВСТО транспортировать казахстанскую нефть достаточно дорого, и это не имеет фактически никакого экономического смысла в расчете на долгосрочную перспективу.

 

 
PDFПечатьE-mail