"КазМунайГаз" привлек синдицированный заем на $1 млрд

размер шрифта: Aa | Aa
04.08.2011 15:54

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) завершила сделку по привлечению синдицированного займа в размере $1 млрд, говорится в сообщении компании.
Соглашение о займе было подписано 15 июля 2011 года.

Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc.

Заем является необеспеченным со сроком погашения 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%.
Согласно сообщению, разработанная "КазМунайГазом" и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть ее, условия которой являются рекордными во многих отношениях среди корпоративных заемщиков Казахстана.
АО "Ситибанк Казахстан", Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank Austria AG приняли участие в сделке в качестве ведущих организаторов. Процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.
Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 года, он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента компании, подчеркивается в сообщении.
"КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит госфонду "Самрук-Казына".

Алматы. 3 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 

PDFПечатьE-mail
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить